Serviços

Na Consultoria, não vendemos produtos; construímos soluções. Como Analista de Investimentos (CNPI) e Consultor CVM, minha atuação é integralmente focada em otimizar seu patrimônio, com total alinhamento aos seus interesses e sem taxas ocultas.

Diagnóstico e Planejamento Estratégico

Alocação e Otimização da Carteira

Este é o ponto de partida para a sua liberdade financeira.

• Análise do Perfil Suitability: Iremos a fundo para entender seus objetivos (curto, médio e longo prazo), sua situação financeira e, crucialmente, seu nível real de tolerância ao risco.

• Diagnóstico da Carteira Atual: Avaliação detalhada de seus investimentos existentes (se houver) para identificar ativos ruins, conflitos de interesse, custos excessivos e oportunidades perdidas.

• Definição da Política de Investimentos: Criação de um documento mestre que guiará todas as decisões, garantindo que cada investimento contribua diretamente para o seu objetivo principal.

O mercado muda, e sua carteira precisa evoluir junto.

• Monitoramento e Rebalanceamento: Acompanhamento ativo do desempenho dos ativos e das condições de mercado, realizando ajustes periódicos (rebalanceamento) para manter a alocação de risco original e aproveitar novas oportunidades.

• Suporte em Momentos Cruciais: Orientação e tranquilidade para tomar decisões estratégicas em momentos de volatilidade, crises ou mudanças em seus objetivos de vida (ex: compra de imóvel, sucessão, aposentadoria).

• Educação Financeira Aplicada: Não apenas dou o peixe, mas ensino a pescar. Você terá o conhecimento necessário para entender o porquê de cada recomendação, aumentando sua confiança e autonomia.

Acompanhamento Contínuo e Suporte Decisório

Montamos e ajustamos sua carteira com a mesma expertise de grandes gestores.

• Recomendação de Ativos: Com base no diagnóstico, forneço recomendações técnicas e fundamentadas sobre a alocação de classes de ativos (Renda Fixa, Ações, Fundos, Exterior, etc.) e a seleção de produtos específicos.

• Otimização Tributária e de Custos: Trabalhamos para maximizar a rentabilidade líquida, utilizando a isenção fiscal a seu favor e minimizando taxas e spreads.

• Diversificação Estrutural: Construção de uma carteira robusta e diversificada que proteja seu capital em diferentes cenários econômicos (mitigação de riscos).